9.2200單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.75% | -3.57% | 1274/1879 |
| 3月 | -1.66% | -0.63% | 929/1875 |
| 6月 | -2.27% | -3.55% | 1311/1863 |
| 今年以來 | -1.86% | -0.84% | 893/1873 |
| 1年 | +3.39% | +3.58% | 1203/1830 |
| 3年 | +4.56% | +14.31% | 1319/1675 |
| 5年 | +17.07% | +50.35% | 789/1331 |
| 10年 | +16.59% | +45.77% | 495/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -4.27% | -1.66% |
| 6月 | -3.17% | -2.27% |
| 今年以來 | -4.27% | -1.86% |
| 1年 | -0.96% | +3.39% |
| 3年 | +7.48% | +4.56% |
| 5年 | +1.47% | +17.07% |
| 10年 | +1.27% | +16.59% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.13 | 14.05% | -- |
| 3年 | -0.36 | 20.16% | -- |
| 5年 | 0.14 | 19.90% | -- |
