21.3500
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -12.82% | -11.84% | 203/355 |
| 3月 | -10.52% | -11.72% | 120/355 |
| 6月 | -8.92% | -10.01% | 67/354 |
| 今年以來 | -9.26% | -10.93% | 107/355 |
| 1年 | -5.57% | -4.12% | 147/348 |
| 3年 | +16.17% | +27.87% | 106/326 |
| 5年 | +81.43% | +92.20% | 121/280 |
| 10年 | +56.92% | +106.78% | 174/217 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -12.76% | -10.52% |
| 6月 | -11.62% | -8.92% |
| 今年以來 | -12.76% | -9.26% |
| 1年 | -9.72% | -5.57% |
| 3年 | +3.18% | +16.17% |
| 5年 | +7.35% | +81.43% |
| 10年 | +21.21% | +56.92% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.07 | 12.11% | 1.13 |
| 3年 | 0.11 | 17.50% | 1.11 |
| 5年 | 0.64 | 16.57% | 1.05 |
