7.9900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.11% | +1.05% | 1646/1879 |
| 3月 | -1.43% | +4.22% | 1344/1875 |
| 6月 | -0.63% | +0.88% | 1475/1863 |
| 今年以來 | -1.66% | +4.02% | 1471/1873 |
| 1年 | +6.35% | +8.44% | 575/1830 |
| 3年 | +20.60% | +19.61% | 705/1675 |
| 5年 | +55.16% | +57.31% | 327/1331 |
| 10年 | -- | +52.52% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.12% | -1.43% |
| 6月 | -2.19% | -0.63% |
| 今年以來 | -3.12% | -1.66% |
| 1年 | +0.94% | +6.35% |
| 3年 | +12.57% | +20.60% |
| 5年 | +14.24% | +55.16% |
| 10年 | +24.78% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.69 | 9.73% | -- |
| 3年 | -0.23 | 18.57% | -- |
| 5年 | 0.40 | 17.37% | -- |
