10.3300單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.18% | +1.05% | 1652/1879 |
| 3月 | -1.48% | +4.22% | 1351/1875 |
| 6月 | -0.59% | +0.88% | 1471/1863 |
| 今年以來 | -1.67% | +4.02% | 1473/1873 |
| 1年 | +6.31% | +8.44% | 590/1830 |
| 3年 | +21.00% | +19.61% | 683/1675 |
| 5年 | -- | +57.31% | -- |
| 10年 | -- | +52.52% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.15% | -1.48% |
| 6月 | -2.19% | -0.59% |
| 今年以來 | -3.15% | -1.67% |
| 1年 | +0.92% | +6.31% |
| 3年 | +12.60% | +21.00% |
| 5年 | +12.29% | -- |
| 10年 | +12.05% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.69 | 9.79% | -- |
| 3年 | -0.23 | 18.50% | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
