20.5925基金組別：股債混合(平衡)
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過0%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -18.17% | -7.48% | 818/824 |
| 3月 | -23.60% | -7.55% | 817/817 |
| 6月 | -25.51% | -6.83% | 792/798 |
| 今年以來 | -23.13% | -7.19% | 817/817 |
| 1年 | -32.74% | -1.01% | 717/717 |
| 3年 | +4.40% | +17.19% | 420/492 |
| 5年 | +66.71% | +56.03% | 65/344 |
| 10年 | +29.67% | +58.07% | 110/124 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -17.98% | -23.60% |
| 6月 | -19.92% | -25.51% |
| 今年以來 | -17.98% | -23.13% |
| 1年 | -24.62% | -32.74% |
| 3年 | -14.84% | +4.40% |
| 5年 | -4.44% | +66.71% |
| 10年 | +11.03% | +29.67% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -1.98 | 17.54% | -- |
| 3年 | -0.25 | 22.41% | -- |
| 5年 | 0.38 | 20.07% | -- |
