138.6200基金組別：股票-台灣
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過14%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -13.95% | -14.70% | 80/215 |
| 3月 | -19.41% | -18.94% | 95/213 |
| 6月 | -23.03% | -19.17% | 132/209 |
| 今年以來 | -20.41% | -20.06% | 93/213 |
| 1年 | -22.78% | -14.80% | 175/204 |
| 3年 | -7.10% | +17.00% | 158/165 |
| 5年 | +71.18% | +134.11% | 130/139 |
| 10年 | +119.76% | +189.77% | 86/109 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -14.81% | -19.41% |
| 6月 | -16.42% | -23.03% |
| 今年以來 | -14.81% | -20.41% |
| 1年 | -20.30% | -22.78% |
| 3年 | -10.77% | -7.10% |
| 5年 | -5.79% | +71.18% |
| 10年 | +32.63% | +119.76% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -1.06 | 20.86% | 0.81 |
| 3年 | -0.24 | 30.50% | 1.00 |
| 5年 | 0.36 | 27.64% | 0.95 |
