6.5769單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.52% | -3.34% | 1337/1878 |
| 3月 | -4.42% | -0.43% | 1621/1873 |
| 6月 | -8.62% | -1.90% | 1573/1861 |
| 今年以來 | -3.68% | +0.67% | 1615/1871 |
| 1年 | -0.37% | +5.89% | 1587/1828 |
| 3年 | -5.72% | +14.35% | 794/1673 |
| 5年 | +6.95% | +50.37% | 1083/1329 |
| 10年 | -- | +45.72% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -4.60% | -4.42% |
| 6月 | -5.31% | -8.62% |
| 今年以來 | -4.46% | -3.68% |
| 1年 | -4.59% | -0.37% |
| 3年 | -1.05% | -5.72% |
| 5年 | -3.74% | +6.95% |
| 10年 | -4.69% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.82 | 6.77% | -- |
| 3年 | -0.46 | 12.58% | -- |
| 5年 | -0.07 | 11.15% | -- |
