66.8100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.36% | -3.75% | 1050/1879 |
| 3月 | -1.45% | -0.71% | 886/1875 |
| 6月 | -0.79% | -3.51% | 1125/1863 |
| 今年以來 | -1.51% | -0.90% | 818/1873 |
| 1年 | +4.35% | +3.57% | 1079/1830 |
| 3年 | +4.11% | +14.19% | 1329/1675 |
| 5年 | +18.00% | +50.18% | 757/1331 |
| 10年 | +26.87% | +45.61% | 423/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.84% | -1.45% |
| 6月 | -2.93% | -0.79% |
| 今年以來 | -3.59% | -1.51% |
| 1年 | -0.50% | +4.35% |
| 3年 | +5.71% | +4.11% |
| 5年 | +1.79% | +18.00% |
| 10年 | +6.16% | +26.87% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.19 | 12.21% | -- |
| 3年 | -0.41 | 18.83% | -- |
| 5年 | 0.14 | 18.04% | -- |
