53.1100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -28.69% | -5.08% | 1867/1879 |
| 3月 | -44.14% | -2.74% | 1867/1878 |
| 6月 | -44.38% | -4.99% | 1855/1866 |
| 今年以來 | -42.28% | -2.11% | 1863/1875 |
| 1年 | -38.17% | +1.86% | 1819/1833 |
| 3年 | +22.93% | +12.48% | 695/1678 |
| 5年 | +29.77% | +47.73% | 1124/1334 |
| 10年 | +24.40% | +43.26% | 372/609 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -- | -44.14% |
| 6月 | -- | -44.38% |
| 今年以來 | -- | -42.28% |
| 1年 | -- | -38.17% |
| 3年 | -- | +22.93% |
| 5年 | -- | +29.77% |
| 10年 | -- | +24.40% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.18 | 20.53% | -- |
| 3年 | 0.37 | 26.51% | -- |
| 5年 | 0.29 | 23.82% | -- |
