2,053.0100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.31% | +0.26% | 18/19 |
| 3月 | +0.98% | +0.62% | 12/19 |
| 6月 | +2.07% | +4.24% | 14/19 |
| 今年以來 | +1.10% | +1.38% | 13/19 |
| 1年 | +4.67% | +7.46% | 12/19 |
| 3年 | +12.68% | +30.72% | 14/19 |
| 5年 | +12.96% | +23.57% | 8/19 |
| 10年 | +18.46% | +25.29% | 7/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.43% | +0.98% |
| 6月 | +0.94% | +2.07% |
| 今年以來 | +0.43% | +1.10% |
| 1年 | +2.12% | +4.67% |
| 3年 | +7.09% | +12.68% |
| 5年 | +9.36% | +12.96% |
| 10年 | +13.14% | +18.46% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -2.09 | 0.19% | 0.70 |
| 3年 | -3.42 | 0.46% | 1.09 |
| 5年 | -1.93 | 0.66% | 1.50 |
