43.6900基金組別：股債混合(平衡)
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過29%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -5.21% | -2.05% | 757/824 |
| 3月 | -3.49% | -1.21% | 652/817 |
| 6月 | -2.04% | -0.55% | 591/798 |
| 今年以來 | -4.04% | -1.14% | 668/817 |
| 1年 | +3.78% | +5.24% | 502/717 |
| 3年 | +19.87% | +21.01% | 263/480 |
| 5年 | +71.02% | +47.35% | 34/340 |
| 10年 | +110.94% | +61.92% | 9/124 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.82% | -3.49% |
| 6月 | -2.71% | -2.04% |
| 今年以來 | -2.82% | -4.04% |
| 1年 | -0.99% | +3.78% |
| 3年 | +12.37% | +19.87% |
| 5年 | +19.28% | +71.02% |
| 10年 | +54.38% | +110.94% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.45 | 12.17% | -- |
| 3年 | -0.25 | 16.67% | -- |
| 5年 | 0.49 | 16.00% | -- |
