5.4180單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.60% | -4.05% | 412/1879 |
| 3月 | -1.84% | -0.95% | 359/1875 |
| 6月 | -1.63% | -4.13% | 938/1863 |
| 今年以來 | -2.08% | -1.12% | 258/1873 |
| 1年 | +3.96% | +3.10% | 861/1830 |
| 3年 | +9.77% | +13.53% | 1138/1675 |
| 5年 | +32.22% | +49.32% | 608/1331 |
| 10年 | +37.17% | +44.77% | 421/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.86% | -1.84% |
| 6月 | -3.24% | -1.63% |
| 今年以來 | -3.64% | -2.08% |
| 1年 | -1.37% | +3.96% |
| 3年 | +6.63% | +9.77% |
| 5年 | +6.07% | +32.22% |
| 10年 | +11.50% | +37.17% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.28 | 13.28% | -- |
| 3年 | -0.36 | 18.25% | -- |
| 5年 | 0.20 | 17.11% | -- |
