34.0330單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +3.43% | -2.35% | 49/1934 |
| 3月 | +5.16% | -1.04% | 199/1929 |
| 6月 | +15.60% | -0.66% | 50/1922 |
| 今年以來 | +4.35% | +0.84% | 144/1932 |
| 1年 | +17.28% | +6.59% | 44/1881 |
| 3年 | +100.76% | +13.10% | 11/1722 |
| 5年 | +204.22% | +20.89% | 5/1375 |
| 10年 | -- | +38.77% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +3.27% | +5.16% |
| 6月 | +6.52% | +15.60% |
| 今年以來 | +2.73% | +4.35% |
| 1年 | +8.29% | +17.28% |
| 3年 | +42.36% | +100.76% |
| 5年 | +91.34% | +204.22% |
| 10年 | +157.97% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.63 | 8.56% | -- |
| 3年 | 0.80 | 18.05% | -- |
| 5年 | 0.79 | 24.38% | -- |
