5.2930單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.15% | -2.19% | 1273/1877 |
| 3月 | -1.14% | +1.09% | 989/1873 |
| 6月 | -2.63% | -2.00% | 1465/1861 |
| 今年以來 | -1.95% | +1.05% | 977/1871 |
| 1年 | +2.98% | +5.58% | 1319/1828 |
| 3年 | +4.95% | +15.67% | 1299/1673 |
| 5年 | +13.15% | +52.10% | 891/1329 |
| 10年 | +16.00% | +47.40% | 499/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -4.45% | -1.14% |
| 6月 | -3.68% | -2.63% |
| 今年以來 | -4.26% | -1.95% |
| 1年 | -1.74% | +2.98% |
| 3年 | +5.47% | +4.95% |
| 5年 | -0.03% | +13.15% |
| 10年 | +0.50% | +16.00% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.22 | 13.67% | -- |
| 3年 | -0.39 | 19.02% | -- |
| 5年 | 0.10 | 18.61% | -- |
