5.7960單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +1.35% | +1.57% | 555/1879 |
| 3月 | +15.47% | +3.75% | 6/1875 |
| 6月 | -2.99% | +1.05% | 1344/1866 |
| 今年以來 | +13.76% | +4.07% | 6/1875 |
| 1年 | +30.30% | +8.13% | 4/1833 |
| 3年 | -16.20% | +17.23% | 1647/1670 |
| 5年 | -22.76% | +45.56% | 1311/1323 |
| 10年 | -1.54% | +49.22% | 597/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -- | +15.47% |
| 6月 | -- | -2.99% |
| 今年以來 | -- | +13.76% |
| 1年 | -- | +30.30% |
| 3年 | -- | -16.20% |
| 5年 | -- | -22.76% |
| 10年 | -- | -1.54% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.96 | 31.70% | -- |
| 3年 | -0.22 | 43.15% | -- |
| 5年 | -0.06 | 36.56% | -- |
