10.2800單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +4.91% | +3.01% | 12/82 |
| 3月 | +5.49% | +5.70% | 37/80 |
| 6月 | -0.27% | +2.18% | 27/80 |
| 今年以來 | +5.49% | +5.95% | 40/80 |
| 1年 | +12.27% | +15.36% | 32/80 |
| 3年 | -- | +22.64% | -- |
| 5年 | -- | +44.74% | -- |
| 10年 | -- | +42.87% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +3.61% | +5.49% |
| 6月 | +3.00% | -0.27% |
| 今年以來 | +3.61% | +5.49% |
| 1年 | +5.14% | +12.27% |
| 3年 | +11.83% | -- |
| 5年 | +12.36% | -- |
| 10年 | +12.76% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.61 | 11.75% | 0.92 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
