11.5000單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +5.31% | +3.08% | 9/82 |
| 3月 | +5.89% | +5.80% | 35/80 |
| 6月 | +0.17% | +2.28% | 23/80 |
| 今年以來 | +5.89% | +6.04% | 35/80 |
| 1年 | +12.63% | +15.48% | 29/80 |
| 3年 | -- | +22.64% | -- |
| 5年 | -- | +44.74% | -- |
| 10年 | -- | +42.87% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +3.87% | +5.89% |
| 6月 | +3.36% | +0.17% |
| 今年以來 | +3.87% | +5.89% |
| 1年 | +5.61% | +12.63% |
| 3年 | +13.08% | -- |
| 5年 | +13.85% | -- |
| 10年 | +14.42% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.60 | 11.83% | 0.92 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
