248.4913單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.31% | -0.01% | 17/18 |
| 3月 | +1.01% | +1.63% | 13/18 |
| 6月 | +2.17% | +4.41% | 11/18 |
| 今年以來 | +0.80% | +0.63% | 15/18 |
| 1年 | +4.86% | +8.88% | 8/18 |
| 3年 | +13.27% | +30.43% | 2/18 |
| 5年 | +13.69% | +20.57% | 2/18 |
| 10年 | +21.38% | +21.92% | 2/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.47% | +1.01% |
| 6月 | +1.01% | +2.17% |
| 今年以來 | +0.30% | +0.80% |
| 1年 | +2.25% | +4.86% |
| 3年 | +7.44% | +13.27% |
| 5年 | +9.86% | +13.69% |
| 10年 | +14.36% | +21.38% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -1.80 | 0.17% | 1.10 |
| 3年 | -2.86 | 0.45% | 0.63 |
| 5年 | -1.21 | 0.67% | 0.83 |
