220.3511單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.20% | +4.11% | 4/7 |
| 3月 | +0.62% | +6.77% | 4/7 |
| 6月 | +1.36% | +3.75% | 4/7 |
| 今年以來 | +0.64% | +6.49% | 4/7 |
| 1年 | +3.17% | +6.84% | 4/7 |
| 3年 | +7.53% | +17.61% | 3/7 |
| 5年 | +6.32% | +11.37% | 2/7 |
| 10年 | +4.89% | +7.79% | 1/7 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.22% | +0.62% |
| 6月 | +0.55% | +1.36% |
| 今年以來 | +0.22% | +0.64% |
| 1年 | +1.34% | +3.17% |
| 3年 | +4.62% | +7.53% |
| 5年 | +5.53% | +6.32% |
| 10年 | +5.48% | +4.89% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.21 | 7.06% | 1.00 |
| 3年 | -0.35 | 8.09% | 1.00 |
| 5年 | -0.21 | 7.60% | 1.00 |
