1,979.1000
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.89% | -7.49% | 61/111 |
| 3月 | -3.45% | -5.55% | 16/109 |
| 6月 | -6.36% | -12.27% | 21/108 |
| 今年以來 | -2.85% | -3.58% | 35/109 |
| 1年 | +1.33% | -5.57% | 5/107 |
| 3年 | +32.49% | +16.01% | 4/82 |
| 5年 | +71.73% | +36.00% | 3/68 |
| 10年 | +100.71% | +55.11% | 9/42 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -6.49% | -3.45% |
| 6月 | -5.37% | -6.36% |
| 今年以來 | -8.30% | -2.85% |
| 1年 | -4.48% | +1.33% |
| 3年 | +6.32% | +32.49% |
| 5年 | +16.50% | +71.73% |
| 10年 | +51.66% | +100.71% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.16 | 14.01% | 0.95 |
| 3年 | 0.24 | 13.93% | 0.95 |
| 5年 | 0.54 | 14.96% | 0.98 |
