74.1400單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -30.78% | -0.28% | 1927/1934 |
| 3月 | -46.80% | -0.21% | 1924/1929 |
| 6月 | -46.49% | +0.75% | 1915/1921 |
| 今年以來 | -44.43% | +2.02% | 1928/1932 |
| 1年 | -40.91% | +7.88% | 1870/1881 |
| 3年 | +13.46% | +14.77% | 1314/1722 |
| 5年 | +28.96% | +22.67% | 573/1375 |
| 10年 | +33.18% | +40.82% | 278/597 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -- | -46.80% |
| 6月 | -- | -46.49% |
| 今年以來 | -- | -44.43% |
| 1年 | -- | -40.91% |
| 3年 | -- | +13.46% |
| 5年 | -- | +28.96% |
| 10年 | -- | +33.18% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.01 | 19.34% | 0.88 |
| 3年 | 0.26 | 24.53% | 0.84 |
| 5年 | 0.29 | 22.04% | 0.84 |
