12.3900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.59% | -3.10% | 1227/1878 |
| 3月 | -2.98% | -0.30% | 1532/1873 |
| 6月 | -5.93% | -1.94% | 1380/1861 |
| 今年以來 | -2.75% | +0.72% | 1560/1871 |
| 1年 | +1.23% | +6.00% | 1508/1828 |
| 3年 | +6.03% | +14.46% | 369/1673 |
| 5年 | +26.22% | +50.52% | 611/1329 |
| 10年 | -- | +45.86% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.17% | -2.98% |
| 6月 | -3.62% | -5.93% |
| 今年以來 | -3.17% | -2.75% |
| 1年 | -2.65% | +1.23% |
| 3年 | +3.28% | +6.03% |
| 5年 | +3.70% | +26.22% |
| 10年 | +11.39% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.69 | 4.69% | -- |
| 3年 | -0.25 | 8.85% | -- |
| 5年 | 0.27 | 8.40% | -- |
