3.2700單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.94% | -4.09% | 933/1879 |
| 3月 | -6.30% | -2.04% | 1176/1875 |
| 6月 | -14.62% | -4.59% | 1702/1866 |
| 今年以來 | -6.57% | -1.73% | 1314/1875 |
| 1年 | -11.38% | +2.10% | 1713/1833 |
| 3年 | -18.40% | +10.72% | 1580/1670 |
| 5年 | +14.24% | +37.48% | 649/1323 |
| 10年 | -70.33% | +40.94% | 604/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -5.46% | -6.30% |
| 6月 | -7.46% | -14.62% |
| 今年以來 | -5.46% | -6.57% |
| 1年 | -9.61% | -11.38% |
| 3年 | -8.73% | -18.40% |
| 5年 | -14.29% | +14.24% |
| 10年 | -36.21% | -70.33% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.90 | 15.16% | -- |
| 3年 | -0.32 | 27.06% | -- |
| 5年 | 0.15 | 35.84% | -- |
