9.1523單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.04% | -2.20% | 256/1878 |
| 3月 | +1.04% | +1.03% | 371/1873 |
| 6月 | +1.99% | -1.87% | 883/1861 |
| 今年以來 | +1.37% | +1.13% | 241/1871 |
| 1年 | +4.76% | +5.72% | 980/1828 |
| 3年 | +5.99% | +15.67% | 1242/1673 |
| 5年 | +10.48% | +52.10% | 963/1329 |
| 10年 | -- | +47.40% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.28% | +1.04% |
| 6月 | +0.91% | +1.99% |
| 今年以來 | +0.28% | +1.37% |
| 1年 | +2.14% | +4.76% |
| 3年 | +6.83% | +5.99% |
| 5年 | +2.77% | +10.48% |
| 10年 | -2.69% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.44 | 10.10% | -- |
| 3年 | -0.57 | 13.84% | -- |
| 5年 | 0.04 | 14.56% | -- |
