4.1200單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.85% | +2.40% | 293/342 |
| 3月 | +0.57% | +5.04% | 263/342 |
| 6月 | -5.00% | +0.89% | 313/333 |
| 今年以來 | +0.28% | +5.28% | 265/342 |
| 1年 | +4.20% | +9.26% | 253/295 |
| 3年 | -8.33% | +13.54% | 237/240 |
| 5年 | -3.68% | +41.49% | 132/151 |
| 10年 | -13.16% | +30.71% | 73/73 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.63% | +0.57% |
| 6月 | -1.88% | -5.00% |
| 今年以來 | -2.49% | +0.28% |
| 1年 | -1.14% | +4.20% |
| 3年 | +1.74% | -8.33% |
| 5年 | -7.08% | -3.68% |
| 10年 | -9.15% | -13.16% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.10 | 14.62% | -- |
| 3年 | -0.56 | 20.76% | -- |
| 5年 | -0.05 | 20.35% | -- |
