150.0000
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.60% | -9.06% | 27/211 |
| 3月 | -7.34% | -7.49% | 69/205 |
| 6月 | -3.35% | +1.01% | 154/204 |
| 今年以來 | -4.17% | -5.23% | 69/206 |
| 1年 | -4.17% | +9.23% | 190/197 |
| 3年 | +20.29% | +50.22% | 145/193 |
| 5年 | +64.73% | +108.42% | 157/178 |
| 10年 | +162.48% | +192.22% | 99/148 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -4.88% | -7.34% |
| 6月 | -4.64% | -3.35% |
| 今年以來 | -5.23% | -4.17% |
| 1年 | -3.32% | -4.17% |
| 3年 | +11.55% | +20.29% |
| 5年 | +16.90% | +64.73% |
| 10年 | +65.49% | +162.48% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.39 | 10.45% | 0.71 |
| 3年 | 0.19 | 17.72% | 0.82 |
| 5年 | 0.49 | 18.49% | 0.83 |
