20.1353單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.33% | +0.62% | 15/19 |
| 3月 | +0.96% | +1.00% | 15/19 |
| 6月 | +2.01% | +4.63% | 16/19 |
| 今年以來 | +1.07% | +1.76% | 16/19 |
| 1年 | +4.49% | +7.32% | 16/19 |
| 3年 | +12.07% | +31.68% | 16/19 |
| 5年 | +11.20% | +24.48% | 17/19 |
| 10年 | +16.21% | +26.21% | 13/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.44% | +0.96% |
| 6月 | +1.31% | +2.01% |
| 今年以來 | +0.44% | +1.07% |
| 1年 | +2.43% | +4.49% |
| 3年 | +6.75% | +12.07% |
| 5年 | +8.52% | +11.20% |
| 10年 | +11.18% | +16.21% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -4.49 | 0.16% | 1.06 |
| 3年 | -6.05 | 0.43% | 1.05 |
| 5年 | -5.91 | 0.69% | 1.09 |
