40.3600
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.39% | -5.36% | 8/144 |
| 3月 | +0.25% | -3.51% | 11/144 |
| 6月 | +11.55% | -0.27% | 2/144 |
| 今年以來 | +1.03% | -1.57% | 15/144 |
| 1年 | +15.71% | +4.42% | 6/142 |
| 3年 | +12.22% | +7.88% | 24/139 |
| 5年 | +35.84% | +18.47% | 15/136 |
| 10年 | +53.56% | +31.70% | 28/114 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.44% | +0.25% |
| 6月 | +2.68% | +11.55% |
| 今年以來 | +0.15% | +1.03% |
| 1年 | +6.90% | +15.71% |
| 3年 | +17.66% | +12.22% |
| 5年 | +17.87% | +35.84% |
| 10年 | +33.00% | +53.56% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.18 | 7.98% | 0.68 |
| 3年 | -0.09 | 18.13% | 1.04 |
| 5年 | 0.22 | 19.00% | 1.03 |
