502.3275
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -8.77% | -9.31% | 27/66 |
| 3月 | -13.00% | -11.34% | 42/66 |
| 6月 | -4.36% | -1.71% | 44/66 |
| 今年以來 | -8.70% | -7.61% | 49/65 |
| 1年 | -3.66% | +2.95% | 48/66 |
| 3年 | +12.64% | +30.00% | 26/66 |
| 5年 | +54.11% | +72.22% | 38/65 |
| 10年 | +102.17% | +113.29% | 30/63 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -9.06% | -13.00% |
| 6月 | -9.58% | -4.36% |
| 今年以來 | -9.23% | -8.70% |
| 1年 | -6.99% | -3.66% |
| 3年 | +4.32% | +12.64% |
| 5年 | +11.03% | +54.11% |
| 10年 | +35.83% | +102.17% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.01 | 16.51% | 0.97 |
| 3年 | 0.07 | 18.74% | 0.90 |
| 5年 | 0.39 | 20.81% | 0.95 |
