51.7301
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.13% | -1.31% | 568/599 |
| 3月 | -2.06% | +0.32% | 561/597 |
| 6月 | -1.51% | +2.56% | 493/591 |
| 今年以來 | -1.82% | +0.65% | 557/597 |
| 1年 | +4.27% | +7.71% | 427/581 |
| 3年 | +11.70% | +22.01% | 172/542 |
| 5年 | +37.51% | +29.84% | 103/442 |
| 10年 | +41.49% | +41.92% | 107/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.76% | -2.06% |
| 6月 | -2.18% | -1.51% |
| 今年以來 | -2.76% | -1.82% |
| 1年 | +0.06% | +4.27% |
| 3年 | +9.57% | +11.70% |
| 5年 | +9.76% | +37.51% |
| 10年 | +18.61% | +41.49% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.31 | 3.61% | 0.75 |
| 3年 | -0.07 | 7.89% | 0.82 |
| 5年 | 0.52 | 7.58% | 0.86 |
