77.3452單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.17% | -3.37% | 1058/1879 |
| 3月 | -2.73% | -0.25% | 1313/1875 |
| 6月 | -2.94% | -3.45% | 1421/1863 |
| 今年以來 | -3.18% | -0.42% | 1221/1873 |
| 1年 | +2.40% | +3.83% | 1286/1830 |
| 3年 | +6.68% | +14.34% | 1203/1675 |
| 5年 | +28.90% | +50.38% | 527/1331 |
| 10年 | -- | +45.80% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.73% | -2.73% |
| 6月 | -3.33% | -2.94% |
| 今年以來 | -3.73% | -3.18% |
| 1年 | -1.37% | +2.40% |
| 3年 | +5.82% | +6.68% |
| 5年 | +4.20% | +28.90% |
| 10年 | +7.06% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.35 | 11.58% | -- |
| 3年 | -0.44 | 16.58% | -- |
| 5年 | 0.24 | 16.78% | -- |
