6.0539
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +3.86% | +0.08% | 12/295 |
| 3月 | +6.10% | +2.45% | 27/294 |
| 6月 | +4.93% | +2.59% | 2/288 |
| 今年以來 | +6.08% | +2.65% | 29/294 |
| 1年 | +10.64% | +6.93% | 2/279 |
| 3年 | +9.58% | +16.73% | 36/238 |
| 5年 | +17.60% | +15.90% | 39/194 |
| 10年 | +34.76% | +18.64% | 10/114 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +3.26% | +6.10% |
| 6月 | +4.46% | +4.93% |
| 今年以來 | +3.26% | +6.08% |
| 1年 | +6.27% | +10.64% |
| 3年 | +13.03% | +9.58% |
| 5年 | +9.18% | +17.60% |
| 10年 | +16.36% | +34.76% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.86 | 5.62% | 0.72 |
| 3年 | -0.14 | 8.28% | 0.96 |
| 5年 | 0.10 | 7.61% | 1.00 |
