10.3141
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.60% | +1.82% | 1/57 |
| 3月 | +3.42% | +5.21% | 2/57 |
| 6月 | +3.54% | +1.71% | 2/57 |
| 今年以來 | +3.20% | +4.66% | 2/57 |
| 1年 | +6.32% | +5.54% | 2/57 |
| 3年 | -3.03% | +8.95% | 31/57 |
| 5年 | -6.02% | +6.90% | 33/57 |
| 10年 | -0.03% | +8.88% | 30/53 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +2.00% | +3.42% |
| 6月 | +2.55% | +3.54% |
| 今年以來 | +2.00% | +3.20% |
| 1年 | +4.08% | +6.32% |
| 3年 | +7.55% | -3.03% |
| 5年 | +0.73% | -6.02% |
| 10年 | -0.36% | -0.03% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.09 | 9.32% | 1.11 |
| 3年 | -0.45 | 12.83% | 1.03 |
| 5年 | -0.33 | 11.21% | 1.03 |
