26.7474單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.34% | -4.14% | 1299/1879 |
| 3月 | -1.52% | -2.09% | 179/1875 |
| 6月 | +5.37% | -4.63% | 25/1866 |
| 今年以來 | +0.13% | -1.78% | 109/1875 |
| 1年 | +6.11% | +2.05% | 290/1833 |
| 3年 | -38.62% | +10.64% | 1656/1670 |
| 5年 | +5.27% | +37.38% | 815/1323 |
| 10年 | +17.84% | +40.84% | 313/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -7.52% | -1.52% |
| 6月 | -1.99% | +5.37% |
| 今年以來 | -7.52% | +0.13% |
| 1年 | -0.95% | +6.11% |
| 3年 | +26.66% | -38.62% |
| 5年 | +3.79% | +5.27% |
| 10年 | -3.14% | +17.84% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.00 | 11.90% | -- |
| 3年 | 0.42 | 29.24% | 1.05 |
| 5年 | 0.47 | 24.78% | 1.02 |
