96.4954單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.23% | -2.24% | 1077/1879 |
| 3月 | -0.53% | +0.91% | 827/1875 |
| 6月 | -2.15% | -2.32% | 1267/1863 |
| 今年以來 | -0.71% | +0.74% | 584/1873 |
| 1年 | +2.16% | +5.04% | 1320/1830 |
| 3年 | +6.71% | +15.67% | 1200/1675 |
| 5年 | +12.00% | +52.13% | 923/1331 |
| 10年 | -- | +47.50% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.59% | -0.53% |
| 6月 | -1.93% | -2.15% |
| 今年以來 | -2.59% | -0.71% |
| 1年 | -0.69% | +2.16% |
| 3年 | +6.59% | +6.71% |
| 5年 | +1.46% | +12.00% |
| 10年 | -2.44% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.33 | 14.09% | -- |
| 3年 | -0.36 | 18.86% | -- |
| 5年 | 0.08 | 18.59% | -- |
