28.3747單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.42% | -6.80% | 68/1877 |
| 3月 | +2.07% | -3.68% | 24/1873 |
| 6月 | -0.55% | -6.63% | 53/1861 |
| 今年以來 | +1.84% | -3.72% | 34/1871 |
| 1年 | +0.81% | +0.59% | 259/1828 |
| 3年 | +2.59% | +10.21% | 527/1673 |
| 5年 | +1.51% | +44.92% | 1182/1329 |
| 10年 | -5.76% | +40.44% | 495/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.40% | +2.07% |
| 6月 | +0.32% | -0.55% |
| 今年以來 | -0.40% | +1.84% |
| 1年 | +0.41% | +0.81% |
| 3年 | +4.11% | +2.59% |
| 5年 | +0.07% | +1.51% |
| 10年 | -3.74% | -5.76% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.32 | 11.22% | -- |
| 3年 | -0.25 | 14.43% | -- |
| 5年 | -0.13 | 13.94% | -- |
