22.9241單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.75% | -4.82% | 56/1934 |
| 3月 | +1.97% | -3.54% | 121/1929 |
| 6月 | +0.12% | -3.17% | 1025/1922 |
| 今年以來 | +3.10% | -1.70% | 147/1932 |
| 1年 | +0.15% | +3.89% | 1468/1881 |
| 3年 | -3.07% | +10.25% | 1203/1722 |
| 5年 | -9.05% | +17.84% | 1274/1375 |
| 10年 | -15.81% | +35.27% | 569/597 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.67% | +1.97% |
| 6月 | +1.17% | +0.12% |
| 今年以來 | +0.96% | +3.10% |
| 1年 | +1.40% | +0.15% |
| 3年 | +4.02% | -3.07% |
| 5年 | -1.04% | -9.05% |
| 10年 | -7.26% | -15.81% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.74 | 10.59% | -- |
| 3年 | -0.49 | 14.43% | -- |
| 5年 | -0.34 | 14.09% | -- |
