24.5180單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.17% | -4.14% | 41/1879 |
| 3月 | +2.61% | -2.09% | 42/1875 |
| 6月 | -0.25% | -4.63% | 395/1866 |
| 今年以來 | +2.80% | -1.78% | 44/1875 |
| 1年 | +0.41% | +2.05% | 1101/1833 |
| 3年 | +0.58% | +10.64% | 669/1670 |
| 5年 | -1.80% | +37.38% | 1033/1323 |
| 10年 | -11.86% | +40.84% | 541/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.64% | +2.61% |
| 6月 | +1.29% | -0.25% |
| 今年以來 | +0.64% | +2.80% |
| 1年 | +1.21% | +0.41% |
| 3年 | +4.24% | +0.58% |
| 5年 | -0.43% | -1.80% |
| 10年 | -4.52% | -11.86% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.37 | 11.22% | -- |
| 3年 | -0.30 | 14.43% | -- |
| 5年 | -0.18 | 13.93% | -- |
