2.2503
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.89% | +2.11% | 7/26 |
| 3月 | +14.85% | +16.73% | 22/25 |
| 6月 | +12.40% | +12.90% | 22/25 |
| 今年以來 | +21.37% | +24.87% | 22/26 |
| 1年 | +37.05% | +51.93% | 21/24 |
| 3年 | +7.65% | +32.25% | 18/22 |
| 5年 | +55.88% | +58.29% | 2/22 |
| 10年 | +113.85% | +93.16% | 3/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +12.86% | +14.85% |
| 6月 | +11.03% | +12.40% |
| 今年以來 | +8.61% | +21.37% |
| 1年 | +15.75% | +37.05% |
| 3年 | +29.64% | +7.65% |
| 5年 | +29.84% | +55.88% |
| 10年 | +72.43% | +113.85% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.18 | 27.54% | 0.96 |
| 3年 | 0.09 | 29.95% | 0.94 |
| 5年 | 0.37 | 32.67% | 0.93 |
