4.3027
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.71% | -1.48% | 100/234 |
| 3月 | +1.00% | -0.60% | 45/230 |
| 6月 | +6.83% | +2.64% | 82/227 |
| 今年以來 | +1.39% | +0.84% | 75/231 |
| 1年 | +22.04% | +9.17% | 3/225 |
| 3年 | +36.56% | +9.42% | 2/219 |
| 5年 | +50.21% | +28.80% | 5/210 |
| 10年 | +61.24% | +43.67% | 31/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.14% | +1.00% |
| 6月 | +2.79% | +6.83% |
| 今年以來 | -0.03% | +1.39% |
| 1年 | +8.88% | +22.04% |
| 3年 | +20.12% | +36.56% |
| 5年 | +31.99% | +50.21% |
| 10年 | +41.27% | +61.24% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.97 | 9.29% | 0.70 |
| 3年 | 0.51 | 14.01% | 0.70 |
| 5年 | 0.44 | 17.34% | 0.81 |
