3.2270
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.03% | -0.89% | 87/234 |
| 3月 | +2.23% | -0.44% | 35/230 |
| 6月 | +4.01% | +2.94% | 76/227 |
| 今年以來 | +3.74% | +1.13% | 63/231 |
| 1年 | +23.13% | +9.38% | 3/225 |
| 3年 | +37.49% | +10.01% | 1/219 |
| 5年 | +55.49% | +29.50% | 4/210 |
| 10年 | +62.66% | +44.45% | 30/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.55% | +2.23% |
| 6月 | +2.88% | +4.01% |
| 今年以來 | +1.36% | +3.74% |
| 1年 | +9.36% | +23.13% |
| 3年 | +21.88% | +37.49% |
| 5年 | +34.18% | +55.49% |
| 10年 | +44.05% | +62.66% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.98 | 9.27% | 0.70 |
| 3年 | 0.51 | 14.01% | 0.70 |
| 5年 | 0.44 | 17.33% | 0.81 |
