3.2240
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.42% | -0.94% | 99/234 |
| 3月 | +2.14% | -0.06% | 44/230 |
| 6月 | +3.91% | +3.19% | 81/227 |
| 今年以來 | +3.64% | +1.38% | 74/231 |
| 1年 | +22.16% | +9.75% | 4/225 |
| 3年 | +37.49% | +10.01% | 1/219 |
| 5年 | +55.49% | +29.50% | 4/210 |
| 10年 | +62.66% | +44.45% | 30/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.46% | +2.14% |
| 6月 | +2.78% | +3.91% |
| 今年以來 | +1.27% | +3.64% |
| 1年 | +9.26% | +22.16% |
| 3年 | +21.78% | +37.49% |
| 5年 | +34.07% | +55.49% |
| 10年 | +43.93% | +62.66% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.98 | 9.27% | 0.70 |
| 3年 | 0.51 | 14.01% | 0.70 |
| 5年 | 0.44 | 17.33% | 0.81 |
