0.9813
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -10.03% | -9.38% | 32/55 |
| 3月 | -8.63% | -6.69% | 24/55 |
| 6月 | -13.47% | -14.16% | 22/54 |
| 今年以來 | -6.58% | -5.54% | 18/55 |
| 1年 | -15.41% | -12.08% | 29/54 |
| 3年 | +7.91% | +13.69% | 9/48 |
| 5年 | +150.75% | +123.74% | 5/44 |
| 10年 | +107.89% | +80.27% | 6/38 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -11.62% | -8.63% |
| 6月 | -11.09% | -13.47% |
| 今年以來 | -11.62% | -6.58% |
| 1年 | -11.75% | -15.41% |
| 3年 | -6.34% | +7.91% |
| 5年 | +12.24% | +150.75% |
| 10年 | +44.25% | +107.89% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.18 | 14.36% | 1.18 |
| 3年 | 0.02 | 21.03% | 1.11 |
| 5年 | 0.88 | 21.79% | 1.09 |
