2.8743
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -18.02% | -15.38% | 230/305 |
| 3月 | -26.40% | -20.34% | 206/304 |
| 6月 | -17.00% | -15.76% | 173/290 |
| 今年以來 | -24.46% | -19.03% | 209/304 |
| 1年 | -14.15% | -9.73% | 155/268 |
| 3年 | +1.92% | +25.06% | 132/216 |
| 5年 | +41.66% | +125.78% | 133/140 |
| 10年 | +126.04% | +287.06% | 55/62 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -19.57% | -26.40% |
| 6月 | -20.89% | -17.00% |
| 今年以來 | -19.57% | -24.46% |
| 1年 | -18.43% | -14.15% |
| 3年 | +5.42% | +1.92% |
| 5年 | -6.37% | +41.66% |
| 10年 | +24.82% | +126.04% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.34 | 15.80% | 0.79 |
| 3年 | 0.01 | 27.92% | 0.98 |
| 5年 | 0.33 | 27.96% | 1.05 |
