6.6130單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +1.76% | -0.97% | 291/1877 |
| 3月 | +2.99% | +2.18% | 653/1875 |
| 6月 | -2.45% | -0.20% | 1003/1865 |
| 今年以來 | +3.36% | +2.41% | 715/1875 |
| 1年 | +2.52% | +7.00% | 1152/1824 |
| 3年 | -15.33% | +14.63% | 1440/1669 |
| 5年 | -- | +23.13% | -- |
| 10年 | -- | +40.31% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.73% | +2.99% |
| 6月 | +0.47% | -2.45% |
| 今年以來 | +1.40% | +3.36% |
| 1年 | +1.04% | +2.52% |
| 3年 | +0.67% | -15.33% |
| 5年 | -7.64% | -- |
| 10年 | -14.03% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.30 | 7.54% | -- |
| 3年 | -0.75 | 12.33% | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
