11.8206基金組別：股債混合
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過60%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.38% | -7.62% | 146/342 |
| 3月 | -3.45% | -4.82% | 158/342 |
| 6月 | -11.05% | -8.35% | 236/335 |
| 今年以來 | -3.84% | -4.41% | 176/342 |
| 1年 | +4.38% | -0.77% | 38/295 |
| 3年 | +16.60% | +7.79% | 54/240 |
| 5年 | +41.90% | +43.18% | 68/151 |
| 10年 | -- | +25.75% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -6.36% | -3.45% |
| 6月 | -5.15% | -11.05% |
| 今年以來 | -6.36% | -3.84% |
| 1年 | -2.79% | +4.38% |
| 3年 | +8.89% | +16.60% |
| 5年 | +8.77% | +41.90% |
| 10年 | +15.79% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.42 | 10.15% | 1.21 |
| 3年 | -0.17 | 17.02% | 1.13 |
| 5年 | 0.23 | 15.50% | 1.05 |
