8.5010基金組別：股債混合
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過83%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.16% | -1.46% | 19/342 |
| 3月 | +2.81% | +0.04% | 59/337 |
| 6月 | +9.45% | +0.44% | 20/333 |
| 今年以來 | +3.86% | +2.44% | 117/342 |
| 1年 | +13.35% | +8.15% | 51/294 |
| 3年 | +15.32% | +10.50% | 82/240 |
| 5年 | +24.35% | +19.72% | 48/151 |
| 10年 | -- | +21.87% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.97% | +2.81% |
| 6月 | +2.26% | +9.45% |
| 今年以來 | +1.38% | +3.86% |
| 1年 | +5.61% | +13.35% |
| 3年 | +16.82% | +15.32% |
| 5年 | +16.30% | +24.35% |
| 10年 | +21.02% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.49 | 10.07% | 1.10 |
| 3年 | -0.21 | 17.11% | 1.13 |
| 5年 | 0.08 | 16.48% | 1.04 |
