8.6553基金組別：股債混合
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過81%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.96% | -0.28% | 17/342 |
| 3月 | +5.41% | +2.60% | 58/342 |
| 6月 | +11.21% | +1.96% | 16/333 |
| 今年以來 | +5.74% | +4.09% | 103/342 |
| 1年 | +15.91% | +10.44% | 57/294 |
| 3年 | +15.32% | +10.50% | 82/240 |
| 5年 | +24.35% | +19.72% | 48/151 |
| 10年 | -- | +21.87% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +3.81% | +5.41% |
| 6月 | +4.10% | +11.21% |
| 今年以來 | +3.22% | +5.74% |
| 1年 | +7.50% | +15.91% |
| 3年 | +18.83% | +15.32% |
| 5年 | +18.24% | +24.35% |
| 10年 | +22.87% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.49 | 10.07% | 1.10 |
| 3年 | -0.21 | 17.11% | 1.13 |
| 5年 | 0.08 | 16.48% | 1.04 |
