8.4400
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.90% | +0.05% | 39/324 |
| 3月 | +3.74% | +2.56% | 34/321 |
| 6月 | +1.22% | +2.65% | 87/318 |
| 今年以來 | +3.61% | +2.76% | 30/321 |
| 1年 | +6.27% | +7.87% | 80/294 |
| 3年 | +0.45% | +17.34% | 150/252 |
| 5年 | -2.70% | +16.43% | 173/223 |
| 10年 | +11.19% | +26.03% | 121/146 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.93% | +3.74% |
| 6月 | +2.47% | +1.22% |
| 今年以來 | +1.93% | +3.61% |
| 1年 | +3.26% | +6.27% |
| 3年 | +6.08% | +0.45% |
| 5年 | +1.79% | -2.70% |
| 10年 | +4.68% | +11.19% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.08 | 5.56% | 0.92 |
| 3年 | -0.62 | 6.78% | 0.89 |
| 5年 | -0.55 | 5.73% | 0.90 |
