9.8914基金組別：股債混合
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過50%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.51% | -1.46% | 79/342 |
| 3月 | +1.17% | +0.04% | 115/337 |
| 6月 | +2.30% | +0.44% | 111/333 |
| 今年以來 | +2.18% | +2.44% | 181/342 |
| 1年 | +6.99% | +8.15% | 146/294 |
| 3年 | +9.61% | +10.50% | 127/240 |
| 5年 | +16.09% | +19.72% | 86/151 |
| 10年 | +22.11% | +21.87% | 33/71 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.03% | +1.17% |
| 6月 | +0.98% | +2.30% |
| 今年以來 | +0.85% | +2.18% |
| 1年 | +2.73% | +6.99% |
| 3年 | +9.54% | +9.61% |
| 5年 | +10.79% | +16.09% |
| 10年 | +12.85% | +22.11% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.10 | 7.19% | 0.98 |
| 3年 | -0.44 | 13.24% | 1.06 |
| 5年 | -0.02 | 14.23% | 1.11 |
