9.5166基金組別：
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過92%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.25% | +0.67% | 8/463 |
| 3月 | +4.47% | +2.10% | 96/459 |
| 6月 | +14.66% | +1.96% | 9/450 |
| 今年以來 | +3.61% | +2.77% | 6/450 |
| 1年 | +16.01% | +9.28% | 31/390 |
| 3年 | -1.84% | +22.49% | 11/250 |
| 5年 | +4.15% | +27.95% | -- |
| 10年 | -- | +42.27% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +2.41% | +4.47% |
| 6月 | +2.72% | +14.66% |
| 今年以來 | +2.16% | +3.61% |
| 1年 | +6.45% | +16.01% |
| 3年 | +9.50% | -1.84% |
| 5年 | +4.17% | +4.15% |
| 10年 | +11.40% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.59 | 14.26% | 0.93 |
| 3年 | -0.52 | 17.21% | 0.90 |
| 5年 | -0.15 | 15.66% | 0.91 |
