81.3900基金組別：股票-美國大型
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過71%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -12.32% | -9.25% | 165/211 |
| 3月 | -10.48% | -7.68% | 163/205 |
| 6月 | +1.33% | +0.79% | 96/204 |
| 今年以來 | -8.11% | -5.43% | 168/206 |
| 1年 | +11.34% | +8.83% | 58/197 |
| 3年 | +69.49% | +51.41% | 14/193 |
| 5年 | +163.33% | +110.07% | 5/178 |
| 10年 | -- | +194.54% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -8.54% | -10.48% |
| 6月 | -5.97% | +1.33% |
| 今年以來 | -8.76% | -8.11% |
| 1年 | -0.91% | +11.34% |
| 3年 | +34.74% | +69.49% |
| 5年 | +51.81% | +163.33% |
| 10年 | +140.72% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.68 | 13.01% | 0.88 |
| 3年 | 0.48 | 21.53% | 1.02 |
| 5年 | 0.80 | 21.97% | 1.02 |
